Als een belangrijk lid van de Chao clan onthoofd wordt gevonden, en er is een Jade tijger gestolen dan zorgt dat voor een behoorlijke onrust. Er onstaan ruzies tussen twee verschillende clans, en één strijder Li Zhongtan (gespeeld door Ti Lung) moet de zaak oplossen en hij wil de dood wreken van zijn vader.
De strijd tussen de goede clan en de kwade clan is meestal een onderwerp in verschillende wuxia films, de kwaadaardige Tangs zijn rivalen van de Chao clan. Hoofd van deze Tang clan wordt gespeeld door Lo Lieh, hij komt wel dom over maar uiteindelijk is hij zeer sluw. Een ander belenagrijk sleutelfiguur bij de Tangs wordt gespeeld door Derek Yee, hij gaat echt over lijken als het moet en is zelfs bereid om zijn eigen mannen op te offeren. Hij zorgt ervoor dat Li Zhongtan in de val wordt gelokt.
Als Li Zhongtan op onderzoek gaat komt hij veel verschillende types tegen, waaronder twee goede Tangs, gespeeld door Shih Szu en Yueh Hua. Deze helpen Li Zhongtan nadat hij gewond is geraakt met een gevecht met de Tangs en als blijkt dat hij ook nog eens vergiftigd is, helpen zij hem om het gif eruit te krijgen. Beide goede Tangs zijn gekleed in wit en hebben besloten om zich terug te trekken en zich niet te bemoeien met de huidige wereld.
Het verhaal zit vol met verraad, tragedie en is op sommige momenten zelfs romantisch...
