De keizer die op dat moment aan de macht is, is hee erg paranoïde. Hij verdenk twee ministers van bedrog en verraad, deze keizer heeft ook een heel erg kort lontje en met het minste geringste geeft hij opdracht om dit persoon te vermoorden inclusief zijn hele familie. Door dit zijn er veel hielelikkers aanwezig die natuurlijk hun eigen hachie proberen te redden, en desnoods een collega ervoor willen verlinken.
Op een gegeven moment geeft hij de leider van zijn veiligheidspersoneel de opdracht om een klein legertje te vormen, deze moeten het gevaarlijke wapen The Flying Guillotine onder de knie krijgen, en zo begint dus de training. Al snel blijkt dat er twee uitblinken, één daarvan, Ma, wordt gespeeld door Chen Kuan-Tai. Wanneer een collega weigert om een opdracht uit te voeren wordt deze al snel geëxecuteerd. Ma ziet al snel in hoe makkelijk je vervangbaar bent en besluit te vluchten, hij ontsnapt uiteindelijk en vindt rust in een klein dorpje. Daar ontmoet hij een jonge vrouw en ze hebben uiteindelijk een gezinnetje.
Maar het verleden laat Ma niet met rust en de keizer heeft hem al snel gevonden en mannen op hem afgestuurd, nu is het overleven voor Ma en de laatste strijd kan beginnen...
