De hoge priester van Shaolin stuurt broeder Chi San om nieuwe gevechtstechnieken te leren, vanwege de conflicten met de Ching's. De shaolin tempel heeft zich lang verzet tegen de Ching regering, maar deze hebben het leger in handbereik en er geldt een verbod op moderne wapens in het land.
Chi San bereidt zich voor en wordt getraint in nieuwe gevechtsstijlen en gebruik van nieuwe wapens, om tegen de Ching's te vechten. Tijdens zijn afwezigheid wordt de shaolin tempel aangevallen en vernietigd door het Ching leger.
Chi San zweert wraak, maar er wacht hem ook nog eens een gevaarlijke tegenstander...witte priester Pai Mei!