Gordon Liu speelt de jonge Wong Fei-Hung, een jonge man die snel in de problemen komt. Hij wil dolgraag kung fu leren bij de school van zijn vader maar deze weigert Wong les te geven. Allemaal omdat Wong zich namelijk niet zo volwassen gedraagt, uiteraard beheerst hij geen kung fu en daarom is hij ook vaak het mikpunt van de leerlingen. Zij pesten hem omdat zij toch weten dat hij zich niet kan verdedigen.
Een centraal thema van de film is een toernooi die gehouden wordt tussen rivaliserende scholen, de sport heeft iets weg van american football. Met behulp van kung fu, slimheid, behendigheid en teamwork is het de bedoeling om als eerste het voorwerp te pakken, en ervoor te zorgen dat de rivalen uitgeschakeld worden.
Ondertussen sluipt er ook een moordenaar rond in het dorpje, en deze sluit zich uiteindelijk aan bij de rivaliserende kung fu school. Deze school ligt al een geruime tijd overhoop met de school van de vader van Wong Fei-Hung. Als iemand van de wet achter de lokatie komt, daagt hij de moordenaar uit maar moet het uiteindelijk bekopen met de dood...aangezien het een bekende is, is Wong Fei-Hung helemaal van slag en hij besluit een meester te zoeken. Deze vindt hij op een gegeven moment, de meester wordt gespeeld door Chen Kuan-Tai. En daarna begint de lange reis voor Wong Fei-Hung.........
