Dit is het langverwachte vervolg van The Watermargin, gebaseerd op verhalen uit de 14e eeuw.
Het is een episch verhaal die gaat over Yan Qing, deze man probeert gratie te krijgen bij de keizer. Hij is namelijk lid van een rebellengroep genaamdde "108 Helden van Liang Shan". Deze groep is geen bedreiging voor de keizer, want zij komen op voor het volk. De keizer gaat akkoord met de gratie, maar er is wel een tegendienst. De keizer zit namelijk al een tijd overhoop met Fang La, deze man is een onderdrukker en chanteert het volk.
Yan Qing verzamelt zijn makkers en gaan de strijd aan, waarbij vele veldslagen worden gewonnen. Maar ze komen nog wel in de problemen als het op een gegeven moment niet helemaal loopt zoals gepland was.